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逆變器行業(yè)遭遇洗牌期

作者：admin  來(lái)源：本站  發(fā)表時(shí)間：2013/3/20 8:47:12  點(diǎn)擊：2676

“受光伏行業(yè)不景氣影響，預(yù)計(jì)今年中國(guó)光伏專用設(shè)備的訂單將減少80%以上，而國(guó)內(nèi)光伏裝備市場(chǎng)預(yù)計(jì)將超過(guò)4.5GW。”在日前舉行的第二屆Intersolar China國(guó)際研討會(huì)上，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)王勃華向外界透露。

王勃華認(rèn)為，主要由于近年來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展無(wú)序，對(duì)外依存度高，技術(shù)基礎(chǔ)和創(chuàng)新不足，以及國(guó)際貿(mào)易環(huán)境的迅速惡化，特別是產(chǎn)業(yè)制造能力的增長(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了市場(chǎng)的增長(zhǎng)，嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩打亂了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的正常節(jié)奏。

而據(jù)記者了解，隨著整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)形勢(shì)的變化，光伏逆變器市場(chǎng)格局也處于急劇的變革中。

未來(lái)幾年，不論是國(guó)際市場(chǎng)還是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，領(lǐng)先的逆變器供應(yīng)商排序?qū)⒚黠@改變。IMS Research的預(yù)測(cè)也表明，2014年的全球前十大制造商將與今天的情況有很大不同，會(huì)出現(xiàn)更多的中國(guó)和日本企業(yè)。

中國(guó)企業(yè)漸獲認(rèn)同

IMS Research高級(jí)分析師謝鋒表示，預(yù)計(jì)2016年，逆變器全球出貨量將達(dá)到60GW，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到100億美元。他認(rèn)為，傳統(tǒng)領(lǐng)軍企業(yè)的排序發(fā)生變化，主要取決于在新興市場(chǎng)的開(kāi)拓情況。

相比太陽(yáng)能組件來(lái)說(shuō)，國(guó)產(chǎn)逆變器所占國(guó)際市場(chǎng)份額仍然較小。謝鋒認(rèn)為，從品質(zhì)上來(lái)看，國(guó)內(nèi)逆變器同國(guó)際品牌逆變器的差距正在縮小。從各功率段的逆變器綜合來(lái)看，國(guó)內(nèi)逆變器穩(wěn)定性、轉(zhuǎn)換效率方面已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了較大進(jìn)步。IMS Research進(jìn)行的逆變器下游用戶調(diào)查結(jié)果也顯示，越來(lái)越多的西方客戶開(kāi)始接受中國(guó)逆變器。

不過(guò)，謝鋒表示，市場(chǎng)份額的擴(kuò)大需要的不僅僅是產(chǎn)品本身，還有賴于企業(yè)持續(xù)的品牌定位以及持續(xù)的市場(chǎng)投入。由于中國(guó)光伏逆變器品牌起步較晚，2011年出貨量也僅接近全球逆變器總出貨量的10％。而且在逆變器核心部件（IGBT和MPPT）方面暫時(shí)都還不能實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。

“相信未來(lái)3－5年是國(guó)產(chǎn)逆變器在穩(wěn)定性和轉(zhuǎn)換效率等方面實(shí)現(xiàn)較大突破的重要階段。”謝鋒稱。在他看來(lái)，歐美“雙反”目前都沒(méi)有涉及逆變器，所以對(duì)于國(guó)內(nèi)逆變器行業(yè)的影響是間接的。

一位進(jìn)入逆變器行業(yè)僅僅三年的企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，目前，價(jià)格已經(jīng)接近行業(yè)成本，很多小企業(yè)都難以支撐，歐美“雙反”對(duì)于我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，影響是全面的，逆變器作為產(chǎn)業(yè)鏈中的一環(huán)，受上下游的影響明顯，逆變器行業(yè)進(jìn)入洗牌期在所難免。

技術(shù)和價(jià)格左右市場(chǎng)格局

據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)國(guó)內(nèi)逆變器廠商超過(guò)百家，規(guī)模超過(guò)5MW的企業(yè)也不少于50家。不過(guò)，排名前十位的廠商，其出貨量占據(jù)了70%以上的市場(chǎng)份額。對(duì)未來(lái)市場(chǎng)趨勢(shì)和技術(shù)潮流的把握，被認(rèn)為將在很大程度上改變逆變器的市場(chǎng)格局。

根據(jù)IMS Research對(duì)于新興光伏市場(chǎng)的觀察，2013－2017年，國(guó)內(nèi)仍將以500kW及以上的集中型逆變器為主流。但隨著國(guó)家對(duì)分布式光伏發(fā)電的支持落到實(shí)處，30－250kW的集中型逆變器出貨量也有可能擴(kuò)大。

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，在歐洲，仍會(huì)以中小功率逆變器為主，在中國(guó)，則以250kW以上逆變器為主。

謝鋒告訴記者，目前歐洲市場(chǎng)已出現(xiàn)對(duì)于多路MPPT的<=5kw組串逆變器的需求。未來(lái)兩三年內(nèi)，也將在全球各地戶用屋頂光伏系統(tǒng)中看見(jiàn)更多的儲(chǔ)能系統(tǒng)。

Fronius中國(guó)公司太陽(yáng)能電子部總監(jiān)李云認(rèn)為，由于微型逆變器存在每瓦成本高等缺陷，未來(lái)幾年，其市場(chǎng)份額將被電源優(yōu)化器超過(guò)。

據(jù)介紹，逆變器不同于組件，其屬于電子產(chǎn)品，要想質(zhì)量和轉(zhuǎn)化率達(dá)到預(yù)期，內(nèi)部的元器件的選材也顯得至關(guān)重要，這是保證產(chǎn)品穩(wěn)定的前提。

業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者表示，高品質(zhì)的硬件固然重要，但決定逆變器性能的除了硬件外，軟件端也格外重要，例如，結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)、算法的優(yōu)化等。因此，有了硬件，組裝逆變器并不困難，但逆變器企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力正在于其軟件端實(shí)力。

謝鋒表示，由于裝機(jī)規(guī)模擴(kuò)大和工藝進(jìn)步、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等因素，預(yù)計(jì)逆變器的平均價(jià)格會(huì)保持持續(xù)下降趨勢(shì)。如果討論逆變器的成本，戶用屋頂系統(tǒng)與地面系統(tǒng)中逆變器所占比例是不同的。要結(jié)合具體的系統(tǒng)方案才會(huì)知道該項(xiàng)目采用何種逆變器，從而計(jì)算出光伏逆變器占系統(tǒng)成本的比例。

某逆變器廠商負(fù)責(zé)人則告訴記者，光伏逆變器作為光伏系統(tǒng)核心功率調(diào)節(jié)器件，一般而言，占據(jù)系統(tǒng)成本比例在10%-15％之間。   
 

“逆變器對(duì)于光伏系統(tǒng)的影響更多體現(xiàn)在電網(wǎng)接入端。對(duì)于戶用系統(tǒng)投資者（通常是業(yè)主本人或社區(qū)管理者）和小型商用電站投資者（通常是工業(yè)用戶）而言，整體系統(tǒng)并網(wǎng)后的發(fā)電效率更為重要，即光伏系統(tǒng)的平均出力、無(wú)故障運(yùn)營(yíng)時(shí)間以及適應(yīng)電網(wǎng)要求進(jìn)行靈活削峰填谷的能力。”謝鋒稱。

新興市場(chǎng)的機(jī)會(huì)

在第二屆Intersolar China國(guó)際研討會(huì)上，不少光伏企業(yè)談到了日本市場(chǎng)啟動(dòng)帶來(lái)的機(jī)會(huì)，其中不乏光伏逆變器企業(yè)。

2012年無(wú)疑是光伏業(yè)的多事之年。由于德國(guó)和意大利等成熟的光伏逆變器市場(chǎng)已經(jīng)削減上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼，制造商正積極尋求美國(guó)、南美和亞洲等新興市場(chǎng)。在亞洲，中國(guó)市場(chǎng)、印度市場(chǎng)和日本市場(chǎng)尤其受到關(guān)注。 
  
    業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計(jì)，隨著市場(chǎng)形勢(shì)的發(fā)展，逆變器制造商將試圖打入這些不斷增長(zhǎng)的新興光伏市場(chǎng)，并在未來(lái)獲得利潤(rùn)，但現(xiàn)實(shí)看來(lái)并不容易。隨著亞洲、南非和南美市場(chǎng)的發(fā)展，光伏逆變器市場(chǎng)將變得更加分散，長(zhǎng)期的預(yù)期和合理的戰(zhàn)略決定在未來(lái)幾年至關(guān)重要。 
    此前，由于歐洲減少了太陽(yáng)能發(fā)電補(bǔ)貼，SMA，這家世界上最大的逆變器生產(chǎn)公司預(yù)計(jì)，2013年公司的銷售額將會(huì)大幅縮減至9億美元到13億美元之間。而其2012年的銷售額預(yù)計(jì)為13億到15億美元之間。 
    就中國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)而言，排名領(lǐng)先的企業(yè)中，不少是出口型企業(yè)，海外市場(chǎng)對(duì)其貢獻(xiàn)率同樣不可低估。 
    業(yè)內(nèi)人士稱，隨著日本實(shí)施新的《可再生能源法》，將對(duì)可再生能源實(shí)行固定價(jià)格收購(gòu)制度，日本政府將為光伏發(fā)電提供每千瓦時(shí)42日元的補(bǔ)貼，這意味著，其補(bǔ)貼量將是德國(guó)補(bǔ)貼金額的兩倍，是中國(guó)補(bǔ)貼金額的3倍，政策相當(dāng)具有誘惑力。 
    這一政策吸引企業(yè)紛紛進(jìn)軍日本市場(chǎng)，其中包括了不少中國(guó)企業(yè)。然而，日本市場(chǎng)看似誘人，但門檻很多，比如認(rèn)證就是一道難邁過(guò)的檻。最典型的是日本太陽(yáng)能發(fā)電普及推廣中心的J-PEC認(rèn)證和日本電氣安全環(huán)境測(cè)試實(shí)驗(yàn)室的JET認(rèn)證。據(jù)了解，雖然全球有眾多逆變器企業(yè)，但獲得JET認(rèn)證的企業(yè)屈指可數(shù)。 
    “對(duì)中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)以及日本、南非等新興市場(chǎng)的把握，將很大程度上改寫逆變器廠商的競(jìng)爭(zhēng)格局。”一位研究人士告訴記者。
業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計(jì)，隨著市場(chǎng)形勢(shì)的發(fā)展，逆變器制造商將試圖打入這些不斷增長(zhǎng)的新興光伏市場(chǎng)，并在未來(lái)獲得利潤(rùn)，但現(xiàn)實(shí)看來(lái)并不容易。隨著亞洲、南非和南美市場(chǎng)的發(fā)展，光伏逆變器市場(chǎng)將變得更加分散，長(zhǎng)期的預(yù)期和合理的戰(zhàn)略決定在未來(lái)幾年至關(guān)重要。

此前，由于歐洲減少了太陽(yáng)能發(fā)電補(bǔ)貼，SMA，這家世界上最大的逆變器生產(chǎn)公司預(yù)計(jì)，2013年公司的銷售額將會(huì)大幅縮減至9億美元到13億美元之間。而其2012年的銷售額預(yù)計(jì)為13億到15億美元之間。

就中國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)而言，排名領(lǐng)先的企業(yè)中，不少是出口型企業(yè)，海外市場(chǎng)對(duì)其貢獻(xiàn)率同樣不可低估。

業(yè)內(nèi)人士稱，隨著日本實(shí)施新的《可再生能源法》，將對(duì)可再生能源實(shí)行固定價(jià)格收購(gòu)制度，日本政府將為光伏發(fā)電提供每千瓦時(shí)42日元的補(bǔ)貼，這意味著，其補(bǔ)貼量將是德國(guó)補(bǔ)貼金額的兩倍，是中國(guó)補(bǔ)貼金額的3倍，政策相當(dāng)具有誘惑力。

這一政策吸引企業(yè)紛紛進(jìn)軍日本市場(chǎng)，其中包括了不少中國(guó)企業(yè)。然而，日本市場(chǎng)看似誘人，但門檻很多，比如認(rèn)證就是一道難邁過(guò)的檻。最典型的是日本太陽(yáng)能發(fā)電普及推廣中心的J-PEC認(rèn)證和日本電氣安全環(huán)境測(cè)試實(shí)驗(yàn)室的JET認(rèn)證。據(jù)了解，雖然全球有眾多逆變器企業(yè)，但獲得JET認(rèn)證的企業(yè)屈指可數(shù)。

“對(duì)中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)以及日本、南非等新興市場(chǎng)的把握，將很大程度上改寫逆變器廠商的競(jìng)爭(zhēng)格局。”

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